認定講師|奥居 剛史

奥居 剛史(おくい つよし

  • CFP
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 2級DCプランナー
  • JFLEC認定アドバイザー
  • 証券外務員一種

プロフィール

出身中高
寝屋川市立第三中学、大阪府立寝屋川高等学校

出身大学
関西大学経済学部経済学科

出身地
大阪府

活動エリア
関西圏が中心になります。オンライン可

趣味
サイクリング、家庭菜園、キャンプ、スキー

資格
CFP
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
2級DCプランナー
JFLEC認定アドバイザー
証券外務員一種

経歴
大学卒業後、飲食チェーンにて調理→ホールスタッフ→店長→エリアマネージャーを歴任した後退職。            新光証券(現みずほ証券)に入社し、約20年間、個人のお客様中心に資産運用のアドバイスを行う。            お客様の相談事に多角的に向き合い、お役に立ちたいと思い、FP事務所を立ち上げ独立。

好きな言葉
見切り千両

好きな食べもの
お酒に合う食べ物全般

家族構成
妻、娘、息子、ネコ、私の5名で暮らしています。

得意分野
家計管理、老後の資産形成、資産運用、相続、年金

独立したきっかけ

20年務めた証券会社では、転勤もなく10年以上お付き合いをいただいたお客様が大半で、金融商品の売買だけでなく、老後や相続についてのご相談を多く受けていました。しかし、会社に所属していると、どうしても商品販売や収益を業務としてこなさなければならず、お客様のご希望に添えないこともありました。そこで、お客様のお役に立てることを多角的にアドバイスしたいとの思いが強くなり、時間はかかりましたが、AFP、CFPの資格を順番に取得し、独立して相談業務やお客様の金融教育に専念しようと考えました。現在、より多くの方々に、金融リテラシーの向上、将来のマネープランの作成などができるようになっていただくよう、アドバイスをさせていただいています。

金融教育に対するメッセージ

一昔前であれば、一生懸命働いて、ある程度の年齢まで勤め上げれば、余生は年金だけでゆっくりと暮らせましたが、今は、給料が上がりにくかったり、物価が上がって生活がきつかったり、年金の支給額が減ったりと、働いて収入を得るだけでは将来に不安を感じる方が増えてきています。そういう方々も、生涯の収入、生涯の支出、生涯収支の不足を埋める方法などがわかれば、不安を取り除くことができます。自分自身でお金に関することを学び、理解し、将来を見通すことができれば、不安が安心に変わると思います。自分で考えるためのお手伝いやアドバイスを全力でさせていただきます。

私の強み・特徴はココ!

面談してお客様のご意向をしっかりと聞き取り、不安事、お悩み事を解決していきます。

認定講師の活動

講師へのお問い合わせ

    お問合せページ
    認定講師|奥居 剛史
    お名前必須
    メールアドレス必須
    お電話番号必須
    ご質問等

    関連記事

    南多摩中等教育学校で金融教育出前授業を実施
    2025年1月22日(水)と24日(金)の2日間、東京都の講師派遣事業にて東京都立南多摩中等教育学校の3学年4クラス計160名の生徒を対象に、各50分の金融教育出前授業を実施しました。 講師を一般社団法人日本金融教育支援機構の中園 和博、大谷 明が務めました。 授業の様子 今回の授業は東京都の「……
    東京都の講師派遣事業で「聖学院高等学校」の金融教育授業を実施
    2024年6月、東京都の「金融経済教育に関する講師派遣事業」により、一般社団法人日本金融教育支援機構(以下「当機構」)の講師が、聖学院中学校・高等学校で高校2年生の1学級を対象に金融教育の出張授業を行いました。 メイン講師として当機構認定講師の高野具子、サブ講師として皆越慎吾、細田佳代が担当しました。 休憩をはさんで100分の授業は、当機構の独自コンテンツ……
    認定講師|小畠 宣英
    小畠 宣英(おばた のぶひで) 証券外務員一種 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 プロフィール 活動エリア関東.関西 資格証券外務員一種2級ファイナンシャル・プランニング技能士 好きな言葉ねあかのびのびへこたれず 金融教育に対するメッセージ 人が創った社会(金融も含め)を人が理解できないはずが……
    認定講師|市川 亮
    市川 亮(いちかわ りょう) AFP 証券外務員一種 プライマリーPB資格 相続診断士 プロフィール 生年月日1983年6月18日 血液型O型 出身中高長野市立裾花中学校/長野吉田高等学校 出身大学法政大学 経営学部 出身地長野県長野市 活動エリア長野県 オンライン可 趣味野球……