奥居 剛史（おくい つよし）
- ＣＦＰ
- １級ファイナンシャル・プランニング技能士
- ２級ＤＣプランナー
- ＪＦＬＥＣ認定アドバイザー
- 証券外務員一種
プロフィール
出身中高
寝屋川市立第三中学、大阪府立寝屋川高等学校
出身大学
関西大学経済学部経済学科
出身地
大阪府
活動エリア
関西圏が中心になります。オンライン可
趣味
サイクリング、家庭菜園、キャンプ、スキー
資格
ＣＦＰ
１級ファイナンシャル・プランニング技能士
２級ＤＣプランナー
ＪＦＬＥＣ認定アドバイザー
証券外務員一種
経歴
大学卒業後、飲食チェーンにて調理→ホールスタッフ→店長→エリアマネージャーを歴任した後退職。
新光証券（現みずほ証券）に入社し、約２０年間、個人のお客様中心に資産運用のアドバイスを行う。
お客様の相談事に多角的に向き合い、お役に立ちたいと思い、ＦＰ事務所を立ち上げ独立。
好きな言葉
見切り千両
好きな食べもの
お酒に合う食べ物全般
家族構成
妻、娘、息子、ネコ、私の５名で暮らしています。
得意分野
家計管理、老後の資産形成、資産運用、相続、年金
独立したきっかけ
２０年務めた証券会社では、転勤もなく１０年以上お付き合いをいただいたお客様が大半で、金融商品の売買だけでなく、老後や相続についてのご相談を多く受けていました。しかし、会社に所属していると、どうしても商品販売や収益を業務としてこなさなければならず、お客様のご希望に添えないこともありました。そこで、お客様のお役に立てることを多角的にアドバイスしたいとの思いが強くなり、時間はかかりましたが、ＡＦＰ、ＣＦＰの資格を順番に取得し、独立して相談業務やお客様の金融教育に専念しようと考えました。現在、より多くの方々に、金融リテラシーの向上、将来のマネープランの作成などができるようになっていただくよう、アドバイスをさせていただいています。
金融教育に対するメッセージ
一昔前であれば、一生懸命働いて、ある程度の年齢まで勤め上げれば、余生は年金だけでゆっくりと暮らせましたが、今は、給料が上がりにくかったり、物価が上がって生活がきつかったり、年金の支給額が減ったりと、働いて収入を得るだけでは将来に不安を感じる方が増えてきています。そういう方々も、生涯の収入、生涯の支出、生涯収支の不足を埋める方法などがわかれば、不安を取り除くことができます。自分自身でお金に関することを学び、理解し、将来を見通すことができれば、不安が安心に変わると思います。自分で考えるためのお手伝いやアドバイスを全力でさせていただきます。
私の強み・特徴はココ！
面談してお客様のご意向をしっかりと聞き取り、不安事、お悩み事を解決していきます。