山本 将也（やまもと まさや）
- 証券外務員一種
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- プランニング技能士
- 相続診断士
プロフィール
生年月日
1982年4月6日
血液型
Ａ型
出身中高
愛知県立半田東高等学校
出身大学
中京大学
出身地
愛知県
活動エリア
東京都、愛知県 ＋ 全国オンライン可
趣味
映画鑑賞、音楽鑑賞、読書、子供と遊ぶこと
取得資格
証券外務員一種、２級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士
経歴
大学卒業後、17年間金融業界に従事。その内、野村證券株式会社にて14年間勤務。資産運用、ライフプラン、相続対策、セミナー活動等を身に付ける。その後3年間法人向けコンサルタントを行い、現在はIFAとして活動中。
好きな言葉
変化は成長の始まり
家族構成
妻、長男、次男
得意分野
資産管理、ライフプランニング、相続対策、決算対策、セミナー活動
独立したきっかけ
野村證券に勤務時代から転勤の無い部署にて、お客様と長くお付き合いさせていただきました。
今までより一層地域に根付いて、より長い時間軸、より幅広い商品ラインナップにて、お客様の悩み・課題を解決できるプロフェッショナルを目指し、独立致しました。
金融教育に対するメッセージ
初めてお会いする会社の経営者、退職者、サラリーマン、主婦層等、様々な環境の多くの方達は「何から始めればいいのか分からない」という漠然とした不安を抱えてらっしゃる方が多いと感じております。
資産運用に関する情報はネットで調べればとてつもない量が溢れております。しかし、自分にとって何が最適な方法なのかを自分で判断する必要があります。また、この判断材料となる「金融教育」に触れる機会が少ないと感じております。
社会に出てからだけではなく、学生の内から「金融教育」に触れる事によって、自分の判断材料を少しづつ形成していく事が重要です。
以上の思いから、私の今までの経験を少しでもお役に立てる事が出来ればと思っております。
私の強み・特徴はココ！
現在の悩みから将来の不安まで、法人・個人/現役層からリタイア層と、幅広い多くのお客様とのご縁を大切にし、末永くお付き合いさせていただく事を大切にしております。
「お金に関する事」だけでなく、何でも気軽に相談できる人生のパートナーとして寄り添い続ける事が出来ると思っております。